Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужны деньги. Он ищет любую временную работу.
В это же время Дон Ширли — известный пианист, человек безупречных манер и сложного характера — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют белых и цветных. Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами и, если что, постоять за него.
Так их пути пересеклись. Два абсолютно разных человека: один привык решать вопросы кулаками, другой — изящным прикосновением к клавишам. Эта долгая поездка в тесном автомобиле покажет каждому из них другую Америку. И самих себя — тоже. Никто из них не вернётся прежним.