На Руси в двенадцатом столетии шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, только что вернулся из долгого пребывания в Византии. Он мечтал о своем уделе в Суздальских землях, желая возвысить их и сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, видел в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решился на смелый шаг — он заявил о своей самостоятельной власти.
Первые годы правления Андрея были отмечены быстрыми переменами. По его зову в Суздальщину прибыли мастера из византийских земель и западных стран. Они возводили храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладывали новые поселения. Вера укреплялась, а торговые пути оживали.
Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим из русских князей, Андрей обрел и могущественных недругов. Вокруг него постепенно сгущалась тьма измен, тихих сговоров и скрытых козней.