Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытом учебном заведении для таких, как он. Ему часто грустно, он скучает по дому и родным. Его давний недруг, а когда-то учитель, Эндрю Миллинг, неожиданно делает предложение. Если Караг скажет на совете академии неправду, то сможет увидеться с семьёй. Парень, не раздумывая, соглашается.
Он не знает, какие намерения у Миллинга на самом деле. Тот задумал недоброе против самой школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания. Опасности подстерегают их на каждом шагу, и о планах бывшего наставника они пока даже не догадываются.