Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы затем расправиться с ними без какой-либо жалости. В то же самое время доктор Келсон, вводящий огромному альфе мощное успокоительное, замечает нечто странное. Подопечный зверь, кажется, начинает постепенно приходить в себя, в его взгляде проскальзывает проблеск осознанности.