Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём на брусчатке. Расследование поручают двум людям. Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о секте, но операция сорвалась, а сам он едва выжил. С тех пор тёмные подворотни вызывают у него тихий, не проходящий страх, а ещё — груз вины за одну свою роковую ошибку.
Его партнёр — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он просто стоял на посту, а теперь разрывается между долгом и чувством к жене товарища. Начальство требует результатов немедленно, город на грани паники. Двум этим разным людям придётся объединиться, чтобы опередить убийцу и остановить его, пока не появилась новая жертва.